Le smartphone est incontestablement l'objet des années 2010. Aujourd'hui, il n'est plus capable de créer des empires, mais son évolution est toujours un indicateur des tendances du marché des nouvelles technologies. Pour la comprendre, nous avons compilé 7 ans de chiffres de vente et de parts de marché fournies par IDC.

Article mis à jour le 27/10/2016.

Juin 2007 : Apple lance le premier iPhone et ouvre au grand public un marché qui était réservé aux avertis et peinait à décoller. Appliquer le mot « révolution » au smartphone n’est pas galvaudé tant il a changé notre manière de vivre, de la communication à la consultation du web en passant par les jeux, les réseaux sociaux, la cuisine, les vacances, le bureau… Et pour cause : contrairement à ce que son nom indique, ce n’est pas tant un un téléphone intelligent qu’un ordinateur de poche.

Ces dix dernières années, le smartphone a été au cœur de la stratégie des entreprises tech mais on voit déjà poindre les signes de la fin de son règne. Ou plutôt, ceux de sa banalisation. Aujourd’hui, un smartphone est un outil auquel on ne fait plus attention et qui sert tout autant en lui-même qu’à connecter différents services et autres objets connectés.

Mettre en perspective les chiffres du marché de la téléphonie intelligente a donc un intérêt pour expliquer non seulement les tendances actuelles que les évolutions à venir. Ces courbes et ces statistiques sont les témoins des splendeurs et des décadences des grands noms de la technologie. En 2009, RIM vendait ses BlackBerry par millions. En 2016, RIM s’est renommé BlackBerry et ne vend plus grand chose. Des noms inconnus du grand public sont devenus des acteurs de poids, notamment venus de Chine. On pense à Huawei bien sûr, mais aussi à Xiaomi, Oppo, Lenovo ou Vivo.

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Au-dessus de la masse, c’est toujours le duo Samsung / Apple qu’on retrouve, trimestre après trimestre. Le Coréen a connu une croissance fulgurante avant de s’affaisser petit à petit. L’Américain, lui, oscille de trimestre en trimestre, ne proposant tous les ans qu’un modèle de smartphone — sauf depuis 2016 et l’iPhone SE. Signe des temps, le premier trimestre fiscal 2016 est le premier pour Apple qui n’est pas un trimestre record depuis 2003.

Les données que nous avons compilées depuis 2009 se basent sur les analyses fournies par l’institut IDC, qui répertorie les chiffres communiqués par les entreprises ou ce que l’institut nomme shipments. Il ne s’agit pas exactement des ventes, mais de ce que les entreprises livrent aux distributeurs : la corrélation entre cet indice et les ventes est pourtant très fiable, à de rares exceptions.

Les ventes sont exprimées en millions d’unités et les parts de marché sont les parts de marché exprimées trimestre par trimestre. Ainsi, si Apple peut passer de 18,2 % de parts de marché au Q1 2015 à 14,1 % de parts de marché au Q2 2015, ce ne sont pas ses parts de marché totales sur le parc installé qui ont diminué, mais le pourcentage de ventes par rapport au total des smartphones vendus. Au Q2 2016, le classement ne change pas et les tendances se confirment : Oppo et Huawei prennent progressivement des parts à Apple et Samsung, qui restent tout de même bien devant.

 

Nous mettrons bien entendu cet article à jour à chaque fois que IDC communiquera de nouveaux chiffres. Nous y ferons également référence dans nos différentes analyses.

Évolution du marché des smartphones

marches-smartphones-Q1-2016

Marché des smartphones en 2016

Le Q3 2016 mesuré par IDC est particulièrement intéressant : il montre que seuls Apple, Oppo et Vivo progressent en parts de marché de trimestre en trimestre. Cela dit, la donnée la plus intéressante est celle de la croissance d’année en année : Samsung est à -13,5 %, Apple à -5,3 % et les trois marques chinoises du top 5, Huawei, Oppo et Vivo sont respectivement à +23 %, +121,6 % et +102,5 % par rapport au même trimestre fiscal en 2015.

La croissance est très forte pour ces marques mais le marché en lui-même est aussi plat que la Belgique, avec 1 % de croissance d’année en année. Cela signifie une chose : les marques qui montent aujourd’hui sont en train de cannibaliser les parts de marché des marques d’hier au lieu de trouver une nouvelle clientèle. Pour l’instant, c’est Samsung qui en fait les frais, mais Apple se dirige aussi doucement vers l’arrêt de sa croissance sur ce secteur.

Ventes en millions d’unités

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016
Samsung 81,9 77,0 72,5
Apple 51,2 40,4 45,5
Huawei 27,5 23,1 33,6
OPPO 18,5 22,6 25,3
Vivo 14,3 16,4 21,2
Autres 141,5 154,8 164,8

Parts de marché

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016
Samsung 24,5 % 22,4 % 20 %
Apple 15,3 % 11,8 % 12,5 %
Huawei 8,2 % 9,4 % 9,3 %
OPPO 5,5 % 6,6 % 7,0 %
Vivo 4,3 % 4,8 % 5,8 %
Autres 42,3 % 45,1 % 45,4 %

Marché des smartphones en 2015

Ventes en millions d’unités

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
Apple   61,2   47,5   48,0   74,8
Samsung   82,4   73,2   84,5   85,6
Huawei   17,0   29,9   26,5   32,4
LG   15,4
Lenovo   18,8   16,2   18,8   20,2
Xiaomi   17,9   18,3   18,2
Autres   141,7   152,5   159,1   168,3

Parts de marché

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
Apple 18,2 % 14,1 % 13,5 % 18,7 %
Samsung 24,5 % 21,7 % 23,8 % 21,4 %
Huawei 5,0 % 8,9 % 7,5 % 8,1 %
LG 4,6 %
Lenovo 5,6 % 4,8 % 5,3 % 5,1 %
Xiaomi 5,3 % 5,2 % 4,6 %
Autres 42,1 % 45,2 % 44,8 % 42,1 %

Marché des smartphones en 2014

Ventes en millions d’unités

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014
Apple   43,7   35,1   39,3   74,5
Samsung   88,5   74,3   78,1   75,1
Huawei   13,5   20,3   23,5
LG   12,3   14,5   16,8
Lenovo   12,6   15,8   16,9   24,7
Xiaomi   17,3   16,6
Autres   117,8   135,4   159,2   160,9

Parts de marché

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014
Apple 15,5 % 11,9 % 12,0 % 19,9 %
Samsung 30,2 % 25,2 % 23,8 % 20,0 %
Huawei 4,9 % 6,9 %  23,5
LG 4,4 % 4,9 % 5,1 %
Lenovo 4,6 % 5,4 % 5,2 % 6,6 %
Xiaomi 5,3 % 6,3 %
Autres 40,5 % 45,8 % 48,6 % 42,9 %

Marché des smartphones en 2013

Ventes en millions d’unités

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
Apple   37,4   31,2   33,8   51,0
Samsung   70,7   72,4   81,2   82,0
ZTE   9,1   10,1
Huawei   9,9   12,5   16,4
Sony   8,7   8,1   10,0
LG   10,3   12,1   12,0   13,2
Lenovo   11,3   12,3   13,9
Autres   70,1   92,7   96,6   107,9

Parts de marché

  Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
Apple 17,3 % 13,1 % 13,1 % 17,9 %
Samsung 32,7 % 30,4 % 31,4 % 28,8 %
ZTE 4,2 % 4,2 %
Huawei 4,6 % 4,8 % 5,8 %
LG 4,8 % 5,1 % 4,6 % 4,6 %
Lenovo 4,7 % 4,7 % 4,9 %
Autres 37,0 % 42,4 % 41,3 % 37,9 %

Marché des smartphones en 2012

Ventes en millions d’unités

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
Apple   35,1   26,0   26,9   47,8
Samsung   42,2   50,2   57,8   63,7
Nokia   11,9   10,2
Blackberry   9,7   7,7
HTC   6,9   8,8   7,3
ZTE   6,1   8,0   7,5   9,5
Huawei   5,1   7,1   10,8
Sony   9,8
LG   4,9   7,0
Lenovo   6,9
Autres   39,1   50,7   58,0   77,8

Parts de marché

  Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
Apple 24,2 % 16,9 % 15,0 % 21,8 %
Samsung 29,1 % 32,6 % 31,3 % 29,0 %
Nokia 8,2 % 6,6 %
Blackberry 6,7 % 4,3 %
HTC 4,8 % 5,7 % 4,0 %
ZTE 5,2 % 4,2 % 4,3 %
Huawei 4,9 %
Sony 4,5 %
Autres 27,0 % 32,9 % 41,2 % 35,5 %

Marché des smartphones en 2011

Ventes en millions d’unités

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Apple   18,7   20,3   17,1   37,0
Samsung   10,8   17,3   23,6   36,0
Nokia   24,2   16,7   16,8   19,6
Blackberry   13,9   12,4   11,8   13,0
HTC   8,9   11,7   12,7   10,2
Autres   23,2   28,1   36,1   42,0

Parts de marché

  Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Apple 18,8 % 19,1 % 14,5 % 23,4 %
Samsung 10,8 % 16,2 % 20,0 % 22,8 %
Nokia 24,3 % 15,7 % 14,2 % 12,4 %
Blackberry 14,0 % 11,6 % 10,0 % 8,2 %
HTC 8,9 % 11,0 % 10,8 % 6,5 %
Autres 23,3 % 26,4 % 30,6 % 26,6 %

Marché des smartphones en 2010

Ventes en millions d’unités

Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010
Apple   8,7   8,4   14,1   16,2
Samsung   2,4   3,6   7,2   9,7
Nokia   21,5   24,0   26,5   28,3
Blackberry   10,6   11,2   12,4   14,6
HTC   2,7   4,4   5,8   8,6
Autres   9,5   12,8   15,1   23,5

Parts de marché

  Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010
Apple 15,7 % 13,0 % 17,4 % 16,1 %
Samsung 4,3 % 5,6 % 8,9 % 9,6 %
Nokia 38,8 % 37,3 % 32,7 % 28,0 %
Blackberry 19,1 % 17,4 % 15,3 % 14,5 %
HTC 4,9 % 6,8 % 7,2 % 8,5 %
Autres 17,1 % 19,9 % 18,6 % 23,3 %

Marché des smartphones en 2009

Ventes en millions d’unités

Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009
Apple 3,8 5,2 7,4 8,7
Samsung 1,1 1,3 1,8
Nokia 13,7 16,9 16,4 20,8
Blackberry 7,3 8 8,5 10,7
HTC 1,5 2,1 2,1 2,4
Motorola 1,2
Autres 7,2 8,6 7,1 9,5

Parts de marché

  Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009
Apple 10,9 % 12,1 % 17,3 % 16,1 %
Samsung 2,6 % 3,0 % 3,3 %
Nokia 39,3 % 39,4 % 38,3 % 38,6 %
Blackberry 20,9 % 18,6 % 19,9 % 19,9 %
HTC 4,3 % 4,9 % 4,9 % 4,5 %
Motorola 3,4 %
Autres 20,6 % 20,0 % 16,6 % 17,6 %

 

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