OpenAI, Anthropic, Google ou encore NVidia, les acteurs de l’intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Cela ne vous aura pas échappé, les composants électroniques, la RAM en tête, ont vu leur demande exploser. Ce sont ces éléments cruciaux, destinés aux centres de données, qui font tourner les modèles d’IA. Et il en faut énormément.
Voilà de quoi mettre en tension la filière des composants et causer des pénuries et une inflation de leur prix, au détriment d’autres industries, comme l’automobile, par exemple. Les voitures n’ont jamais embarqué autant de barrettes de mémoire ou de circuit imprimé, surtout les modèles 100 % électriques qui ont besoin d’une certaine puissance de calcul.
Selon une analyse du cabinet spécialisé en automobile Berylls by AlixPartners, relayée par Automotive News le 6 novembre 2026, les constructeurs pourraient ainsi être toujours sous tension d’ici à 2028.
Des composants moins intéressants à fabriquer
Sans composant électronique, c’est toute la chaîne automobile qui s’effondre et des usines qui doivent être mises en pause. Toutefois, d’après le cabinet, « « il ne s’agit pas encore d’une pénurie de semi-conducteurs comparable à celle de 2021 ». Il s’agit en revanche « d’une situation critique ponctuelle, concentrée sur des technologies traditionnelles que le secteur automobile ne peut pas remplacer rapidement. »
Or, ces technologies plus anciennes deviennent de moins en moins prioritaires pour les fabricants de composants, qui misent plutôt sur les puces de dernière génération utilisées par les acteurs de l’intelligence artificielle. Le calcul est simple : les acteurs d’IA peuvent générer 20 à 100 fois plus de chiffre d’affaires par puce finie que les systèmes informatiques automobiles intégrés sur une puce, souligne le cabinet. Moins de composants sortent donc des usines, et le goulot d’étranglement se ressert pour les marques automobiles.
Claus Bauer, directeur financier par intérim d’Aumovio (un fournisseur de BMW, Volkswagen, Ford ou encore BYD), a expliqué lors d’une conférence avec des analystes que les centres de données dédiés à l’IA absorbent l’offre à des niveaux de capacité et à des prix avec lesquels les clients du secteur automobile ont du mal à rivaliser.
Et les constructeurs automobiles ne peuvent pas se contenter d’acheter des composants auprès d’autres fournisseurs, car ces pièces suivent un processus rigoureux de validation.
Une concurrence encore plus féroce entre les acteurs de l’IA et de l’automobile
L’analyse de Berylls voit au-delà et annonce qu’une autre crise des composants arrivera à terme. À mesure que l’industrie automobile bascule vers les véhicules définis par logiciel (SDV), la demande pour les puces gravées en 5 nm, 3 nm ou 2 nm plus tard va s’amplifier.
En centralisant énormément de leur fonctionnalités et en étendant leur capacité de conduite, ces nouveaux modèles vont devoir embarquer une haute puissance de calcul. Les tensions entre les acteurs de l’intelligence artificielle et les constructeurs promettent d’être d’autant plus fortes, puisque ce ne sera plus la capacité de production qui sera décisive, mais la capacité à défendre son approvisionnement par rapport à d’autres filières.
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