007 part à la conquête de l'espace. Il poursuit Hugo dans l'espace à bord d'une navette spatiale pour l'empêcher de détruire la terre et de créer une race supérieure. L'agent mène une enquête sur une navette qui a disparue. De Rio à Venise, dans la jungle ou dans l'atmosphère terrestre, aux côtés de la séduisante Docteur Goodhead qui travaille pour la CIA, il poursuit Drax. Cet épisode marque le grand retour de Requin, l'homme de main de Stromberg dans "L'espion qui m'aimait". La terre est donc menacée de destruction par un fou qui veut créer dans l'espace une race...
(Les notes de la presse sont données à titre indicatif et représentent une interprétation du test par Numerama)